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    ClientsClients

    Il s'agit de la fonction principale de suivi de votre portefeuille clients. Elle vous permet notamment de :

    1. rechercher un compte client dans votre base,
    2. accéder à l'ensemble des données propres à chaque compte client (coordonnées mais aussi historique des commandes),
    3. créer ou corriger des comptes clients,
    4. accorder des conditions particulières à certains comptes (paiement HT, paiement différé, message d'accueil personnalisé),
    5. ajouter d'autres identifiants et des informations internes sur un client (référence client, numéro d'abonné...),
    6. déterminer des segments dynamiques d'acheteurs (en fonction de leur localisation, leur historique de commandes, leur profil...),
    7. afficher et exporter les comptes clients, par segment ou sur une période donnée,
    8. trier les données clients dans le résultat des recherches.

    Sur votre site, vos visiteurs ont la possibilité de :
    * créer directement un compte client,
    * passer une commande (ce qui nécessite qu'ils enregistrent leur compte client),
    * parrainer des proches (le nombre de filleuls apparaîtra dans votre export clients ainsi que sur le compte personnel de chaque client).

    Le formulaire de coordonnées qui est proposé à vos visiteurs pour créer leur compte client comprend deux types de champs :
    * des champs "systèmes", c'est-à-dire prévus par défaut dans PowerBoutique,
    * des champs complémentaires personnalisés (voir pour cela la fonction "Clients" de la rubrique "Activité")

    Rappels dans le cas de la vente aux professionnels (BtoB) :
    * vous pouvez décider de limiter le formulaire de coordonnées aux professionnels, et choisissez les champs facultatifs et obligatoires pour les entreprises dans la fonction "Préférences panier" de la rubrique "Paramétrages commerce" ;
    * le formulaire d'enregistrement client s'adapte automatiquement en fonction de la typologie du client : entreprise ou particulier.

    Champs par défaut : renseignés par votre client

    Voici la liste des champs systèmes proposés par défaut à tous vos clients dans le formulaire d'enregistrement, et stockés dans chaque compte client :
    - civilité
    - nom
    - prénom
    - adresse
    - code postal
    - ville
    - pays
    - téléphone fixe
    - téléphone portable
    - e-mail
    - fax

    Sont également archivées dans chaque compte client les informations suivantes :
    - date d'enregistrement (c'est-à-dire la date de création du compte client)
    - accord ou refus de recevoir des courriers électroniques commerciaux de votre part sur des nouvelles offres
    - accord ou refus de recevoir des courriers électroniques commerciaux de votre part sur des offres complémentaires
    - mot de passe renseigné par le client à la création de son compte (pour authentification et accès à son compte sur votre site)

    Champs par défaut : renseignés par l'administrateur du site

    - TVA intra-communautaire validée / paiement HT
    Ce paramètre ne concerne que les clients professionnels domiciliés dans un pays membre de l'Union Européenne.
    Ces clients ont la possibilité de renseigner une numéro de TVA intracommunautaire sur votre site (la fonction "Vente aux entreprises" de la rubrique "Paramétrages commerce" vous propose d'afficher ce champs sur le formulaire "entreprise" et de le rendre obligatoire).
    Vous devez contrôler systématiquement la validité du numéro de TVA saisi par le client professionnel avant de le valider en cochant la case. Une fois le numéro validé par vos soins, ce client professionnel sera exonéré de TVA lors de ses prochaines commandes sur votre site. Un lien vers un site http://ec.europa.eu vous permet d'effectuer rapidement cette vérification de validité.

    - Paiement différé
    Imaginez que vous proposiez d'ordinaire à tous vos internautes deux modes de paiement sur votre site : CB et chèque.
    Vous souhaitez proposer, à certains clients identifiés et privilégiés, d'enregistrer une commande sans qu'ils ne soient contraints de choisir un mode de paiement. Ce paramétrage vous permet de consentir des conditions de règlements négociées plutôt que du paiement comptant.
    Une zone libre de texte vous permet dans ce cas de définir, au cas par cas, le texte qui apparaîtra sur le bon de commande et qui récapitulera les conditions particulières consenties à chaque compte client.
    Mise en place :
    1. Dans les modes de paiement acceptés, activez le mode de paiement "Différé" (dont le sigle est "DIFF"). Dans ces paramétrages, au niveau de la ligne "Mode de paiement différé", cochez "Selon les clients".
    2. Dans le(s) compte(s) client(s) concerné(s), ouvrez l'onglet "Conditions de paiement" et autorisez le paiement différé.

    - Message à destination du client
    Ce message sera affiché à chaque fois que le client s'identifiera sur votre site :
    * soit dès la page d'accueil de votre site, par exemple, pour accéder à l'espace client et vérifier le suivi de sa commande,
    * soit lors d'une nouvelle commande.
    Il peut tout aussi bien s'agir d'un texte de courtoisie ou bien d'un message rappelant des conditions particulières (commande HT, remise, paiement différé...) consenties à ce client.

    - Deux champs "identifiants" sont également proposés
    Ils vous permettent d'attribuer à vos clients web un "code client" correspondant à votre nomenclature interne.

    - Etat du client (actif / inactif)
    Ce champ vous permet de désactiver les comptes de certains clients (impayés, litiges, inscriptions…)
    Ainsi, un client dont le compte est en « etat = désactivé » ne pourra plus se connecter a son compte (FO) et donc ne pourra plus passer commande.
    Il est possible aussi d’ajouter un message, à destination du client, afin d’expliquer/justifier l’état du compte client. Ce message est présent dans le mail que le client va recevoir lorsqu’il essayera de se connecter alors que son compte est désactivé.

    A noter : une préférence disponible dans Paramétrages > commerce > Préférences espace client vous permet de définir si les nouveaux clients qui s'inscrivent sont par défaut créés en actifs ou inactif.

    Adresse de facturation ou adresse de livraison ?

    La fonction "Clients" de la rubrique "Activité" archive les coordonnées de facturation des clients.
    Vos acheteurs ont malgré tout la possibilité de préciser lors de la commande sur votre site une adresse de livraison différente (par exemple, dans le cas où ils souhaitent offrir un cadeau à un proche). L'adresse de livraison est rattachée à chaque commande (fonction "Suivi de l'activité" > "Suivi des commandes") tandis que les coordonnées de l'acheteur (c'est-à-dire celles de facturation), sont enregistrées dans le compte client.

    A noterSur le formulaire d'enregistrement client, votre client peut accepter d'être tenu informé sur vos nouveautés grâce à une case à cocher en fin de formulaire.
    Le fait de cocher cette case ajoute automatiquement le client dans votre liste de diffusion. Vous exportez cette liste à la fonction "Import/Export" > "Export abonnés newsletter".

    Comment afficher tous les comptes clients dans la fonction Activités > Clients ?

    Vous pouvez lancer une recherche en entrant le terme "@" dans la barre de recherche.

    Comment faire des recherches de segments dynamiques ?

    Tout d'abord, vous devez créer un groupe clients en cliquant sur le bouton "Nouveau groupe de clients". Rendez-vous sur la page Règles commerciales, rubrique "Groupe de clients - Comment créer un groupe de clients ?" pour obtenir plus d'informations sur la création de groupe clients.
    Lancez ensuite la recherche sur le groupe souhaité en cliquant sur "Afficher les clients". Vous pouvez également exporter la liste des comptes du groupe en cliquant sur "Exporter les clients".

    Ce guide utilisateur a été réalisé avec PowerBoutique Présentation